Cordier Investimentos
Descrição
Buscamos um Planner altamente interessado para atuar na elaboração de estratégias de planejamento patrimonial, tributário e sucessório. O profissional será responsável por realizar reuniões personalizadas com clientes da nossa base, analisar suas características patrimoniais, identificar riscos e propor soluções avançadas de proteção e blindagem.
Responsabilidades e atribuições
-Realização de Reuniões Personalizadas
-Avaliar as necessidades dos clientes e propor soluções customizadas
-Desenvolver planos de blindagem patrimonial, minimizando riscos fiscais e jurídicos.
-Fornecer insights sobre regulações tributárias, trabalhistas e sucessórias.
-Monitorar a execução dos planos e sugerir ajustes conforme necessário.
Requisitos e qualificações
-Formação em Direito, Ciências Contábeis, Economia, Administração ou áreas afins
-Interesse em planejamento patrimonial, blindagem fiscal, sucessão empresarial e estruturas de holding
Habilidade para explicar temas complexos de forma clara e acessível
Competências em atendimento ao cliente, negociação e vendas consultivas